Rastavljeni Scott Calvin s gađenjem saznaje da su njegova bivša supruga i njezin muž pokušali – i nisu uspjeli – otkriti njihovu šestogodišnjem sinu Charlieju da Djed Mraz ne postoji. Na Badnjak Scott sinu čita božićnu priču... A zatim na krovu primi neočekivanoga gosta. Kad gosta...
