George Caldwell (Gene Wilder) kreće na putovanje od Los Angelesa do Chicaga sporim, ugodnim vlakom, u kojem upoznaje zgodnu Hilly Burns (Jill Clayburgh). Iako je dugačkim putovanjem planirao svoj um očistiti od stresova i nepotrebnih misli, Caldwell se uskoro nađe usred ogromne zbrke koja...
Miles Kendig zna previše. Jedan od najvećih međunarodnih operativaca CIA-e iznenada je degradiran na uredski rad kako bi mu agencija pokazala tko je šef. Ne želeći se tiho predati, Kendig se, uz pomoć elegantne bečke udovice, vraća u igru pisanjem memoara koji otkrivaju najsvetije tajne...
