Kada bezvoljni Mrgud odbije slaviti Božić, tijekom noći ga posjete tri duha: štrumpfovski duh prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Boreći se protiv Mrgudova inata i tmurnog raspoloženja, duhovi ga vode u magično putovanje kroz cijeli njegov život i nauče ga koje je stvarno značenje...
Radnja je smještena u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubojice koji je ubio njegovog brata a sada...
Tata koji mrzi Noć vještica nevoljko se udruži sa svojom kćeri tinejdžericom kada zli duh počne unositi kaos u njihov gradić oživljavajući blagdanske ukrase.
Nakon što je Lumen već devetu godinu zaredom proglašen glavnim favoritom godišnjeg natjecanja 'Smurfberry Hunt', u Hrabrici se probudi snažan natjecateljski duh. On naumi otkriti u čemu je Lumenova tajna. Hrabričina istraga odvede ga u jezivi, nepoznati svijet i ravno u Gargamelovu zamku!...
