Dok pred kraj 1930-ih Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište Bronski, koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Frederick Bronski (M....
Kada Žutobradi pobjegne sazna da mu je žena zaboravila spomenuti kako ima sina. Sin već ima 20 godina i intelektualac je. Britanska mornarica, Žutobradi, njegov sin i članovi stare Žutobradove posade, svi kreću u potragu za blagom.
