Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.
Ming (Max Von Sydow), vrhovni vladar svemira, provodi vrijeme uništavajući planete i sljedeći na meti mu je upravo Zemlja. Uskoro se cijeli planet nađe pod utjecajem poplava, tornada i potresa koji polako ali sigurno uništavaju sve pred sobom. Jedino ekscentrični znanstvenik Dr. Hans Zarkov...