Tijekom hladnog rata američkog odvjetnika Jamesa Donovana angažiraju da na sudu brani uhićenog sovjetskog špijuna, a zatim da pomogne CIA-i u zamjeni špijuna za pilota američkog špijunskog aviona U2.
Carl Nargle već desetljećim vodi vlastitu slikarsku emisiju na javnoj televiziji Vermonta. Njegova umjetnost godinama plijeni i privlači pažnju mnogih žena, a posebno onih koje rade na postaji. No, kad se pojavi novi mladi slikar kako bi revitalizirao kanal, Carlovi strahovi o njegovom talentu...
