Tan Lung (Bruce Lee) stiže u Rim kako bi pomogao svom rođaku voditi restoran. Lokalni gangsteri prisiljavaju Tan Lungovog rođaka da im proda restoran, nemaju namjeru popustiti i spremni su silom ostvariti svoj naum. No kada Tan Lung stigne u grad, omjer snaga se mijenja i koliko god se oni...
Leeja, (Bruce Lee) člana hrama Shaolina, majstora fizičkih i duhovnih disciplina borilačkih vještina, posjeti britanski agent Braithwaite (Geoffrey Weeks) kako bi ga nagovorio da se prijavi na ekskluzivni turnir u borilačkim vještinama na otoku koji je u vlasništvu tajanstvenog Hana (Kien...