Paul Varjak mladi je pisac koji često ima problema s traganjem za inspiracijom, a i opterećen je svojom vezom s imućnom ženom. Jednoga dana useli se u novi stan i privuče ga zgodna, vrckasta Holly, djevojka koja živi sama u stanu ispod njegova. Sprijatelji se s njom i primijeti da ona...
Zli vanzemaljski mozak, željan svjetske dominacije, preuzima tijelo atomskog znanstvenika, dok se 'dobri' vanzemaljski mozak nastanjuje u tijelu znanstvenikova psa i čeka priliku da porazi zli mozak.
