Istaknuti tenisač Guy Haines slučajno u vlaku upozna nametljiva imućna maminog sina Brunu Anthonyja koji mu, znajući za njegove ljubavne probleme, predloži savršen plan zamjene ubojstva: on, Bruno, ubit će Guyevu suprugu koja mu ne želi dati razvod pa se on ne može vjenčati s voljenom...
Teritorijalni guverner traži od Usamljenog Rangera da istraži tajanstvene napade na doseljenike od strane Indijanaca koji jašu na sedlima . Bogati rančer Reese Kilgore želi iskopavati srebro na planini Spirit koja je sveta Indijancima.
