Kad se savezni agent Aaron Falk vrati u svoj grad nakon više od dvadeset godina kako bi prisustvovao sprovodu svog prijatelja iz djetinjstva Lukea, koji je navodno ubio svoju suprugu i dijete prije nego što si je oduzeo život. Kad Falk nevoljko pristane ostati i istražiti zločin, otvara staru...
Uoči svog 13. rođendana, Betty Flood – mlada glazbenica i čarobno biće – samo želi biti poput ostatka svoje fantastične, ali vrlo specifične obitelji… Nije joj jasno zašto se njezina majka tome toliko protivi. Boreći se s tim pitanje, Betty saznaje nevjerojatnu istinu o svojoj...
