Agent FBI-a Malcolm (Martin Lawrence) ima veliki dar za prerušavanje i po tome je poznat i cijenjen na svom poslu. Sada dobije tajni zadatak u kojem će zajedno sa svojim partnerom Johnom (Paul Giamatti) slijediti tragove odbjeglog pljačkaša banaka Lestera (Terrence Dashon Howard). Trag ga vodi...
