Kad lokalni FBI-jev ured primi pismo od terorista poznatog samo pod nazivom 'Građanin', brzo se utvrdi da planira svoj sljedeći čin na izboru za ljepotu Miss Amerike. Budući da je Gracie Hart jedina žena u uredu, izabrana je da ode na tajni zadatak kao natjecateljica iz New Jerseyja.
U novome nastavku avanture djece špijuna, Juni i Carmen Cortez, radnja se vrti oko otmice Carmen koja nestaje u igri virtualne stvarnosti koju Juni mora proći kako bi Carmen bila oslobođena. Kreator igre je "Toymaker", starješina Vega klana. U dosad misaono najjačoj avanturi djece špijuna,...
Renfield je stoljećima služio grofu krvopiji, no dosadilo mu je biti Drakulin potrčko. Tako da sluga grofa Drakule pronalazi novi život u modernom New Orleansu nakon što se zaljubi u Rebeccu Quincy, živahnu, ali vječno agresivnu prometnu policajku.
