Filmska zvijezda Beethoven nalazi se u gradu i upoznaje Masona (Munro Chambers) s kojim snima reklamu. I dok Mason fotografira Beethovena, patuljak Henry (Kyle Masse) na sanjkama Djeda Božićnjaka stiže u grad. Henry je izgubio torbu s igračkama te, iako isprva kaže da je jedan od patuljaka...
