Glavna junakinja filma je djevojčica Gerda, koja za razliku od svojih roditelja i brata, jedina nema čarobne moći. Jednoga dana, strašan kralj Harald, koji čaroliju vidi kao prijetnju „običnim“ ljudima, protjera sve čarobnjake, uključujući i Gerdinu obitelj, u Zemlju zrcala. Postoji...
Mladi drveni dječak Pinokio pridružuje se putujućem cirkusu kako bi vidio svijet. Zaljubio se u mladu gimnastičarku Bellu, a kako bi osvojio njezinu ljubav, mora pronaći vilu Lucildu i postati pravi dječak
