Gil, nostalgični američki scenarist, putuje u Pariz sa svojom zaručnicom Inez. Dok ona uživa u modernom luksuzu grada, Gil se osjeća izgubljeno i sanjari o "zlatnom dobu" Pariza 1920-ih. Jedne noći, dok luta ulicama, Gil biva magično prebačen u to razdoblje, susrećući se s legendarnim...
Dva neurotika, koji za Božić rade na telefonskim linijama za psihološku pomoć, zatečeni su u katastrofi kada trudna žena, njen pogrdan dečko i transvestit posjete njihovu kancelariju…
