Alec Holland (Ray Wise) sa svojom sestrom Lindom radi na tajnom bio projektu kojem je cilj napraviti hibrida biljke i životinje koji će moći preživjeti u ekstremnim uvjetima. Agentica Alice Cable (Adrienne Barbeau) je poslana kako bi pratila njegov rad, ali se pomalo zaljubljuje u njega....
Coogan (C. Eastwood) je zamjenik šerifa u Arizoni, učinkovit u hvatanju opasnih kriminalaca i osvajanju privlačnih žena, ali i trn u oku svojih pretpostavljenih jer je previše 'na svoju ruku'. Dobije zadatak da otputuje u New York i preuzme zatvorenika Ringermana te ga proslijedi u Arizonu....
