Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
Unatoč različitim mišljenjima u Kongresu, predsjednik SAD-a Abraham Lincoln potpisuje zakon kojim se omogućuje izgradnja željezničke pruge Union Pacific kojom će se povezati istok i zapad zemlje. Nekoliko godina nakon Građanskog rata pruga se intenzivno gradi, ali investitor Asa M. Barrows...
