Bivši vojni pilot Ted Striker nije letio od rata, kada je njegova pogrešna presuda dovela do desetkovanja njegove eskadrile. Sada ima problema s pićem (stalno promašuje usta), a njegova djevojka – stjuardesa Elaine Dickinson – ostavila ga je. U očajničkoj želji da mu se vrati, Ted je...
Prometnica u kalifornijskoj pustopoljini. Bezglavo jureći automobil bivšeg zatvorenika "Smilera" Grogana (J. Durante) pretječe vozila jedno za drugim. Na oštrom zavoju Grogan izgubi nadzor nad automobilom i sunovrati se u provaliju. Vozači i putnici koji su se našli u blizini prometne nezgode...
Davno je Lady Borealis začarala zlog Winterbolta i stavila posljednju čaroliju u nos novorođenog soba Rudolpha. Ali sada je Winterbolt budan. Frostyjevoj obitelji daje čarobnu amajliju da se ne otope do četvrtog srpnja kako bi Frosty i Rudolph mogli pomoći Lillynom cirkusu te da bi se Milton...
