Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.
Dvanaesto je stoljeće. Engleska je pod nemilosrdnom vladavinom princa Johna (Ronald Pickup) i njegovih normanskih kohorti. Prinčev brat kralj Richard Lavljeg Srca (Julian Glover) vraća se u domovinu nakon sudjelovanja u križarskim ratovima s hrabrim vitezom Wilfredom od Ivanhoea (Anthony...
