Po se sprema postati duhovni vođa svoje Doline mira, ali također mu treba netko tko će zauzeti njegovo mjesto Zmajevog ratnika. Kao takav, on će trenirati novog kung fu kandidata za to mjesto i susresti će negativca zvanog Kameleon koji priziva zlikovce iz prošlosti.
Radnja je smještena u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubojice koji je ubio njegovog brata a sada...
