Dijamanti se kradu samo da bi se ponovno prodali na međunarodnom tržištu. James Bond ubacuje se u krijumčarsku misiju kako bi otkrio tko je kriv. Misija ga vodi u Las Vegas gdje Bond upoznaje svog neprijatelja Blofelda.
Profesor Challenger vodi ekspediciju znanstvenika i pustolova na udaljenu visoravan duboko u amazonsku džunglu kako bi potvrdio svoju tvrdnju da dinosauri još uvijek tamo žive.
