Tajanstvena svemirska letjelica snima ruske i američke svemirske kapsule i dovodi dvije supersile na rub rata. James Bond istražuje slučaj u Japanu i suočava se sa svojim neprijateljem Blofeldom.
Objekt nalik meteoru srušio se nedaleko od gradića u južnoj Kaliforniji. Među zainteresiranim «izviđačima» su znanstvenik Clayton Forrester (Gene Barry), koji je sprijatelji sa Sylvia Van Buren (Ann Robinson), rođakinjom lokalnog svešenika (Lewis Martin). S obzirom na to da je meteor...